Le rôle clé d’un conseiller financier : qu’est-ce qui le définit ?
EN BREF Conseiller financier : expert en gestion des finances personnelles. Analyse et propose des stratégies financières adaptées. Aide à établir un plan de retraite. Gère les investissements pour maximiser le patrimoine. Évalue la situation financière des clients. Propose des assurances pour protéger le patrimoine. Choix crucial : s’assurer des diplômes et qualifications du conseiller. … Lire la suite